“Roku在第四季度和全年都出现了亏损, 但与去年同期相比，他们的亏损减少了一半, 所以提高了58%,他说. “他们的收入增长了, 他们注册了大量的新激活, 与FAST频道的月活跃用户有什么不同. 在家庭中激活意味着有人打开了Roku电视机，所以这是一个令人印象深刻的数字. 他们进入设备行业的方式不同, 在很大程度上, 在去年年初，他们有了自己的联网电视, 这对他们来说似乎非常有效."
他指出，Roku的设备销售额约占其总收入的三分之一, 他说，从广告的角度来看，他们下半年的表现也很好, 这可能表明广告经济在CTV和数字视频领域正在反弹.
然而, 因为Roku的市场主要局限于北美和拉丁美洲, 相比之下，他们的竞争对手的范围更广, “扩张确实必须在美国展开, 如果他们不能继续征服这个市场，同时提高他们的底线, 他们的份额将受到美国企业历史上一些最大公司的攻击,他说, 考虑到亚马逊和谷歌等公司在CTV领域的直接竞争, 随着最近的声明 沃尔玛 可能会买 Vizio. “我认为这为该领域提供了另一个巨大的潜在竞争对手，这可能解释了他们的一些市场表现.”
康卡斯特(Comcast)可能看起来不错，但它很复杂
而康卡斯特的季度表现相对于整体而言还不错, 他们的净收入揭示了一些有趣的问题. 夏皮罗说，虽然他们的净收入增加了7%.8%，这主要是由于他们的资产减记 天空 收购. 他说，正因为如此，他们调整后的净收入仅在2%的范围内.
“你看到的是康卡斯特的主要问题，”他说. “现在，他们的娱乐部门做得不错，而且 孔雀 减少损失和增加订阅用户, 但真正的问题在于康卡斯特的核心业务本身, 康卡斯特的总客户群逐年下降. 他们的视频订阅量去年下降了13%, 这是巨大的, 但至关重要的是, 2023年，康卡斯特的宽带家庭数量将减少. 他们的收入持平，他们的净收入也没有以你希望看到的速度增长.”
然而，夏皮罗指出，康卡斯特仍然拥有巨大的优势. “美国有3000万宽带家庭, 大多数媒体生态系统中最有价值的家园. 其次, 一年前, 他们围绕Xumo平台与Charter成立了一家合资企业, 而且，这看起来确实是另一个争夺联网电视这块蛋糕的竞争者.”
另外, 夏皮罗表示，康卡斯特和Charter是美国增长最快的两家移动运营商. “他们正在重新构建三网合一的格局，过去30年来，这种格局正在迅速瓦解家庭对媒体和娱乐的保护. 他们正在重建, 用手机取代电话，用流媒体电视捆绑服务取代付费电视生态系统. Xumo和移动承诺了康卡斯特和Charter都迫切需要的新型三网融合.”
Charter对迪士尼的得不偿失的胜利
夏皮罗说，虽然查特可能打了一场 与迪士尼的大规模战斗最终取得了胜利 去年年底，这一努力的代价可能弊大于利.
“光谱电缆查特公司旗下的所有迪士尼频道都关闭了，包括 ESPN 在美国网球公开赛期间, 棒球赛季, 还有足球赛季的开始, 大学橄榄球赛季,他说. “Charter赢得了这场战斗. 我认为可以肯定的是，作为商业付费电视业务中最重要的视频提供商之一，他们拿出了他们需要的东西来继续关注视频业务. 另一方面, 这确实影响了他们的用户数量, 他们的整体业务正面临着一些主要的阻力. 去年上半年，宽带家庭数量一直在增长, 然后他们就碰壁了, 他们, 像康卡斯特, 难道现在不是经济放缓，而是宽带家庭流失的开始.”
夏皮罗的图表(“Charter: 2023财年”)显示了Charter摇摇欲坠的地位，以及它需要维持不断增长的移动业务以抵消其他问题的脆弱性. “你可以看到他们的客户房屋总数今年下降了, 他们的视频房正在倒塌, 没有康卡斯特那么快, 但是急剧下降,他说. “然后你可以看到他们的移动业务像杂草一样成长，并且在留住国内客户和保留新注册用户方面取得了令人难以置信的成功, 但他们不仅需要这项业务继续增长，还需要真正围绕Xumo业务来帮助他们实现盈利, 对于2023年全年来说，哪一个不是个好故事. 他们的市值处于52周以来的最低点, 我认为这张图表很好地解释了为什么会这样.”
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所有信息图表由 ESHAP.